数据快报:2024年8月美股SPAC市场报告

数据快报:2024年8月美股SPAC市场报告

根据SPAC Insider披露的信息显示,2024年至今已有32家SPAC完成IPO上市,合计募集资金约58亿美元。其中,8月共有9家SPAC完成上市,募集资金约21.16亿美元;有7家企业完成合并;12家企业宣布签署合并协议;5家企业递交SPAC上市申请。中概股方面,8月无中概股企业完成SPAC上市。本文华谊信资本统计了今年8月的美股市场SPAC情况,并根据数据对美股SPAC未来趋势进行了预测,希望对大家有所帮助!

一、美股市场SPAC整体概况

根据SPAC Research信息显示,截至2024年9月12日,美股SPAC市场呈现出活跃的态势。目前市场上共有209家SPAC,募集资金约140亿美元。38家企业已经完成了Pre-IPO阶段,募资金额达到约50亿美元。此外,已有589家企业完成合并,募集资金约为930亿美元。同时,市场上还有384家SPAC已经完成了清算。

数据来源:SPAC Research

2024年以来SPAC市场的发展势头强劲,截止9月12日,共有32家SPAC完成了IPO,累计募集资金约58亿美元,这一数字不仅超过了去年全年的SPAC IPO数量,而且募资金额也比去年全年增加了大约20亿美元。在宣布合并的企业中,已有62家达成了合并意向,其中58家已经完成了合并过程。此外,还有31家SPAC在本年度完成了清算。这些数据表明,SPAC上市经过去年的“遇冷”之后,今年或将有小幅回暖趋势。

数据来源:SPAC Research

二、2024年8月SPAC IPO情况

1、8月SPAC IPO情况

2024年8月,美股SPAC市场迎来了今年以来最活跃的一个月。本月共有9家SPAC完成了IPO,募集资金总额达到了21.16亿美元。上市数量不仅比7月份多了5家,而且募集的资金也增加了15.3亿美元。8月份的SPAC IPO活动无论在数量上还是资金规模上,都创下了2024年的新高。此外,9月份已有三家SPAC完成了IPO,募集资金约4.8亿美元。

数据来源:SPAC Research

2、SPAC完成合并情况

今年以来美股SPAC市场呈现活跃态势,平均每月有7家企业完成合并。8月美股SPAC市场持续活跃,本月共有7家企业成功完成合并交易。具体来看,并购周期最长达到32个月,涉及Rezolve AI公司;而最短仅需4个月,是肿瘤基因治疗公司Silexion的合并。(计算方法为从公开BCA到并购完成)。整体并购情况,平均并购时间为14个月。

数据来源:SPAC Insider

3、2024年SPAC合并名单汇总

根据SPAC Home消息,2024年共有66家企业披露了合并的相关信息。8月15日,来自中国的保险经纪公司Leading Group公开宣布与SPAC:Healthcare AI Acquisition合并,该合并交易对标的公司估值约为4.3亿美金,双方计划额外筹集5000万美元的私募融资。拟议交易完成后,Leading Group的股东将保留合并公司的大部分已发行股份,并且Leading Group将指定合并公司董事会的大部分董事。合并后Leading Group将作为合并实体的存续方,并将在纳斯达克上市。

数据来源:SPAC Home

三、SPAC签署合并协议&递交SPAC上市申请

1、签署合并协议和递交上市申请

本月是签署合并协议最多的月份,有12家企业签署合并协议,5家企业递交SPAC上市申请。与上月相比,签署合并协议企业增加了6家,递交上市申请企业减少3家。

数据来源:SPAC Insider

2、递交SPAC上市申请名单

8月份有5家企业递交SPAC上市申请,具体名单如下:

四、2024年美股市场中概股SPAC情况汇总

根据华谊信资本统计,2024年共有5家中概股企业通过SPAC实现上市,另1家中国人实际控股企业,分别是比特富富,路特斯科技,大树云,昶洧汽车、ANEW、利航国际。与去年同期相比减少了3家,8月份没有中概股企业上市。

根据2024年的数据和趋势分析,美股SPAC上市的热度在经历了一段时间的调整后,正在逐步回暖。2024年8月份,美股市场上共有9家SPAC完成IPO,合计募集资金达到21.16亿美元,这一活动水平是自2022年以来的最高水平,显示出SPAC市场正在恢复活力。此外,2024年上半年,尽管SPAC IPO的数量和募集资金规模相比2021-2022年有所缩减,但与2023年相比,SPAC IPO的平均募集资金和中位数都有所上升,表明市场对SPAC的兴趣正在逐步回升。

同时,SPAC市场面临的挑战也不容忽视,监管政策的调整和市场环境的变化对SPAC市场产生了影响。然而,SPAC市场的优势依然存在,如门槛相对较低、周期短、成功率高等,这些特点使得SPAC成为一些企业尤其是中国企业进入美股市场的重要途径。总之,SPAC作为一种融资和上市模式,在未来有望继续保持活跃状态。拟上市企业需要深刻理解不断演变的监管框架和市场趋势,以抓住SPAC模式带来的创新和增长机会。

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